Rabu, 21 Februari 2018 | 08:41 WIB

Pertamina Terbitkan Global Bond US$2,5 Miliar

Kamis, 03 Mei 2012 / derivative / st08

 

Pialang News, PT Pertamina (Persero) meraih pendanaan senilai US$2,5 miliar melalui penerbitan obligasi global yang terbagi ke dalam dua tranches, yaitu obligasi global bertenor 10 dan 30 tahun. Untuk obligasinya ini, Pertamina mendapatkan rating Baa3 (outlook stabil) dari Moody’s, BB+ (outlook positif) oleh Standard & Poor’s, dan, BBB- (outlook stabil) oleh Fitch

Obligasi senilai US$1,25 miliar akan jatuh tempo pada Mei 2022 memiliki kupon 4,875% dan diterbitkan pada harga 99,414, dengan yield 4,950%. Obligasi jatuh tempo Mei 2042 diterbitkan dengan kupon 6,000%, pada harga 98,631 dan yield 6,100%.

“Obligasi yang diterbitkan tersebut diharapkan mendapatkan rating yang setara dengan rating Pertamina sebagai perusahaan. Pertamina berniat untuk menggunakan obligasi tersebut untuk keperluan belanja modal dan keperluan operasional perusahaan,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/5).

Lebih lanjut, Penawaran obligasi Pertamina mendapatkan respons positif dari investor global. Permintaan investor pada masa penawaran mencapai US$9,3 miliar, atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) lebih dari 3,7 kali.

“Hal ini menunjukkan investor masih menaruh kepercayaan pada Pertamina, di mana sebelumnya Pertamina sukses menawarkan obligasi global senilai US$1,5 miliar pada Mei 2011. Berdasarkan penyebaran geografis, obligasi bertenor 10 tahun terserap oleh investor dari kawasan Asia sebanyak 47%, Eropa 24%, dan investor asal Amerika Serikat 29%,” ujarnya.

Karen menambahkan, Obligasi Pertamina merupakan obligasi dengan kupon terendah dari seluruh obligasi global yang diterbitkan perusahaan asal Indonesia di pasar keuangan internasional saat ini.

“Penerbitan Global Bond ini mencerminkan besarnya dukungan investor internasional kepada Pertamina serta pengakuan investor terhadap prospek Pertamina di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, dan The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited bertindak sebagai joint bookrunners dan joint lead managers dalam transaksi ini. Adapun, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai co-managers.

Rating Global Bond Pertamina

1. Fitch          BBB- (outlook stabil)

2. Moody's    Baa3 (outlook stabil)

Dibaca : 799 kali
Baru dibaca Terpopuler